UTILISATION DES COOKIES : en poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer une navigation personnalisée, des publicités adaptées à vos centres d’intérêts et la réalisation de statistiques. Pour en savoir plus et paramétrer vos cookies, cliquez ici 

White & Case conseil du syndicat bancaire sur l’augmentation de capital d’Altran

Deals
Outils
TAILLE DU TEXTE

White & Case a conseillé le syndicat bancaire sur l’augmentation de capital d’Altran de 750 millions d’euros dans le cadre du refinancement de l’acquisition d’Aricent.

white and case logo2014White & Case est intervenu en tant que conseil du syndicat bancaire conduit par Crédit Agricole, Goldman Sachs et Morgan Stanley en qualité de coordinateurs globaux et teneurs de livre associés dans le cadre de l’augmentation de capital d’Altran avec maintien du droit préférentiel de souscription de 750 millions d’euros environ destinée à refinancer l’acquisition d’Aricent.

L’acquisition d’Aricent a été finalisée le 20 mars 2018 et a permis à Altran de devenir le leader mondial des services d’ingénierie et de R&D. Le produit net de l’augmentation de capital sera exclusivement affecté au remboursement de la totalité du prêt-relais d’un montant de 250 millions d’euros (Bridge Facility) et d’une partie du prêt à terme (Term Loan B) d’un montant total de 2,125 milliards d’euros contractés en février 2018 par Altran dans le cadre de l’acquisition d’Aricent, et ayant été tirés en totalité.

L'équipe de White & Case à Paris était menée par Séverin Robillard et Thomas Le Vert, associés, assistés de Tatiana Uskova et Alice Chavaillard, collaboratrices. Max Turner, counsel, est intervenu sur les aspects de droit américain. Alexandre Ippolito, associé, assisté de Guillaume Keusch, collaborateur, sont intervenus sur les aspects fiscaux.

Sullivan & Cromwell LLP conseillait Altran avec Olivier de Vilmorin, associé, Seela Apaya-Gadabaya, counsel, Arnaud Berdou, Catherine Naroz, Nicolas Karmin, Jérôme Vincent, Patrick Loiseau, Charlotte Ast et Morgane Praindhui De Beys, collaborateurs, pour les aspects corporate et marchés de capitaux, Krystian Czerniecki, associé, pour les aspects de droit américain, et Nicolas de Boynes, associé, Alexis Madec et Jérôme Rueda, collaborateurs, pour les aspects fiscaux.