Clifford Chance a conseillé Technip Energies sur le financement de son spin-off

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Clifford Chance a conseillé Technip Energies sur le financement de son spin-off.

Le 16 février 2021, TechnipFMC plc a finalisé sa scission en deux sociétés leader du secteur, indépendantes et cotées en bourse : TechnipFMC, une société de technologie et de services pleinement intégrée et Technip Energies, leader du secteur de l’ingénierie et de la technologie. Suite à cette opération, Technip Energies est devenue une société indépendante et ses actions ont été admises à la négociation sur Euronext Paris dès l'ouverture du marché (9h00 CET).

Clifford Chance a conseillé Technip Energies dans le cadre de la signature d'un financement bancaire d'un montant de 1,4 milliard d'euros intégrant des critères de développement durable et destiné à couvrir les besoins de financement de Technip Energies. L'équipe était composée de Thierry Arachtingi, associé, Mary Serhal, counsel, et Quentin Hervé, avocat.

L'équipe Technip Energies intervenant sur cette opération était composée d'Agnès Brault, Vice President Treasury, Financing & Risk, Annette (Yu) Gu, Corporate Finance, et Henri-Frédéric Hibon, Legal Director – M&A and Corporate Finance.

L'équipe Gide, composée d'Eric Cartier-Millon, associé, Delphine Guillotte, counsel, et Margaux Allilaire, avocate, a conseillé les arrangeurs mandatés principaux (mandated lead arrangers), arrangeurs principaux (lead arrangers), souscripteurs (underwriters), teneurs de livre (bookrunners) et prêteurs (lenders).

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