Shearman & Sterling conseille Tereos sur une émission d’obligations high yield de €125 millions

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Shearman & Sterling a conseillé Tereos SCA dans le cadre d’une émission d’obligations high yield. Cette opération, réalisée par l’intermédiaire de sa filiale Tereos Finance Groupe I SA, consistait en une émission de 125 millions d’euros en principal d’obligations senior à échéance 2025 et assorties d’un taux d’intérêt fixe de 7,500 %.

Le produit du placement a été affecté en partie au remboursement d’une ligne de crédit existante, aux besoins généraux de l'entreprise et au paiement des frais et dépenses liés à l’opération. L'offre a été réalisée le 20 avril 2021 conformément aux termes de la règle 144A et de la réglementation S en vertu de l’U.S. Securities Act.

Shearman & Sterling avait accompagné Tereos SCA dans le cadre de sa première émission d’obligations high yield en octobre 2020.

Tereos est une entreprise leader sur les marchés du sucre, de l'alcool et de l'amidon opérant à travers un réseau de 48 sites industriels dans 18 pays et environ 22 300 collaborateurs.

L'équipe Shearman & Sterling était dirigée par Ward McKimm (Associé - Londres/Paris - Leveraged Finance), et comprenait à Paris, David St-Onge (Collaborateur - Capital Markets) ; à Londres, de Gordon Houseman (Collaborateur – Finance) ; à Washington D.C., Kristen Garry (Associée - Tax) ; à Houston, Molly Harding (Collaboratrice -Tax) et à New York, Elliot Domio (Collaborateur – Investment Funds).

Latham & Watkins conseillait les banques garantes avec une équipe composée de Thomas Margenet-Baudry (Associé), Michael Ettannani (Counsel) et Laurie Tomassian (Collaboratrice).

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