Latham & Watkins a conseillé Marathon Asset Management dans le cadre du refinancement et remboursement anticipé de la dette obligataire existante de Foraco International SA

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Le cabinet d'avocats d'affaires international Latham & Watkins a conseillé Marathon Asset Management dans le cadre du refinancement et remboursement anticipé de la dette obligataire existante de Foraco International SA.

Latham & Watkins a conseillé Marathon Asset Management dans le cadre du refinancement et remboursement anticipé de la dette obligataire existante de Foraco International SA, société anonyme de droit français cotée au Canada, troisième foreur minier mondial, d’un montant de 146,8M USD par le biais de l’émission d’un nouvel emprunt obligataire par la société et sa filiale canadienne d’un montant de 100M USD intégralement suscrit par Marathon Asset Management et de l’émission de 9 300 000 actions ordinaires nouvelles de la société au bénéfice de Oaktree et Kartesia.

L’équipe Latham & Watkins sur l’opération était menée par Lionel Dechmann, associé, Etienne Gentil, counsel avec Chiraz Kmar Turki sur les aspects finance.

Alexandra Bigot, associée, Thomas Doyen, counsel, avec Hugo Bodkin sont intervenus sur les aspects restructuring et Olivia Rauch-Ravisé, associée sur les aspects de droit fiscal.

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